Ce guide ne promet pas des résultats instantanés. Il ne vend pas du rêve.Il propose un cadre. Une manière de penser le développement de votre cabinet comme un actif stratégique, au même titre que les patrimoines que vous accompagnez.
Les gestionnaires de patrimoine font partie des professionnels les plus engagés que nous accompagnons.
Les journées sont pleines, parfois saturées. Rendez-vous clients, appels, dossiers techniques, suivi, prospection. L’énergie déployée est réelle.
Et pourtant, le développement de l’activité reste souvent fragile.
Prospection à froid, recommandations aléatoires, communication irrégulière, site internet peu différenciant. Le constat est clair, la valeur du conseil est élevée, mais elle est mal transformée en croissance durable.
Ce décalage, nous l’avons observé sur le terrain, encore et encore.
La majorité des CGP ne manquent ni de compétences ni de sérieux.
Ils manquent de cadre.
Pas de positionnement clair.
Un discours qui tente de parler à tout le monde.
Une confusion fréquente entre seuil d’investissement et positionnement de marché.
Résultat, un discours générique, une concurrence directe avec tous les autres, et une fatigue commerciale qui s’installe.
Dans les métiers du conseil, on ne gagne pas par le volume, on gagne par la clarté et la confiance.
Ce guide n’a pas été écrit pour expliquer le marketing aux CGP.
Il a été écrit pour résoudre des problèmes concrets.
Il est le condensé de ce que nous avons appris en accompagnant des gestionnaires de patrimoine, des familles et des offices, aux côtés de Libéral Conseil.
Des méthodes testées, ajustées, éprouvées, loin des discours génériques.
Ici, pas de recettes miracles.
Seulement des leviers réalistes, compatibles avec la réalité du métier de conseil.
Le guide suit une logique simple et progressive.
1. Le positionnement
Comment choisir une cible claire, exploitable, et construire un discours qui résonne immédiatement auprès d’elle.
2. Les objectifs
Mettre à plat votre modèle économique, honoraires, rétrocommissions ou mixte, et vérifier sa cohérence avec votre temps et votre charge réelle.
3. L’identité du cabinet
Pas seulement le logo ou le site. La posture, le discours, la crédibilité perçue. Ce que vos supports disent de vous avant même le premier échange.
4. L’audience
Où se trouvent réellement vos futurs clients.
Pourquoi une audience préparée transforme radicalement la qualité des rendez-vous.
5. La stratégie de contenu
Créer des contenus utiles, lisibles, alignés avec votre positionnement, sans y passer vos soirées ni courir après l’algorithme.
6. Les leviers concrets
Lead magnets intelligents, simulateurs patrimoniaux, SEO, LinkedIn Ads utilisés comme des amplificateurs de confiance, pas comme des gadgets.
Ce guide s’adresse aux CGP qui refusent la prospection subie.
À ceux qui veulent structurer leur développement sans dénaturer leur métier.
À ceux qui préfèrent attirer les bons clients plutôt que courir après tous.
Que vous soyez en lancement, en croissance ou simplement en quête de plus de sérénité, les principes posés ici sont transposables à votre réalité.
Ce guide ne promet pas des résultats instantanés.
Il ne vend pas du rêve.
Il propose un cadre.
Une manière de penser le développement de votre cabinet comme un actif stratégique, au même titre que les patrimoines que vous accompagnez.
Le développement d’un cabinet n’est pas une question de talent.
C’est une question de clarté, de mouvement et de décisions assumées.
