Connecter mon site internet à mon outil de gestion CRM

Vous avez un site web et vous collectez de la donnée. Vous avez un CRM où vous conservez de la donnée. Et bien l'objectif ici, c'est de mixer pour automatiser la connexion de votre site internet à votre CRM. Pour une donnée toujours propre et mettre en place une stratégie marketing adéquate.

Pourquoi connecter son site internet à son outil de gestion CRM ?

Connecter le flux de données entre le site internet d'un cabinet d'avocats et son CRM offre des avantages substantiels en termes d'efficacité opérationnelle et de personnalisation du service client.

Par exemple, lorsqu'un prospect remplit un formulaire de contact sur le site web, cela peut automatiquement déclencher une chaîne de mails personnalisée, garantissant une réponse rapide et suivie qui augmente les chances de conversion.

De plus, toute information recueillie via le site peut être directement intégrée dans le CRM, mettant à jour les dossiers en temps réel sans intervention manuelle. Cela permet aux avocats d'avoir toujours accès aux informations les plus récentes sur leurs clients et dossiers.

Enfin, en analysant les réponses aux questions spécifiques du formulaire, comme « Comment avez-vous entendu parler de nous ? », le cabinet peut identifier les canaux d'acquisition les plus efficaces.

Cette intégration facilite donc non seulement la gestion quotidienne, mais elle contribue également à affiner les stratégies marketing et à optimiser les ressources.

Tous les CRM ne sont pas connectables

Il est crucial de comprendre que tous les CRM ne sont pas nécessairement compatibles avec les systèmes existants d’un cabinet d’avocats, et tous ne peuvent pas être connectés directement à un site web. Avant de choisir un CRM, il est important d'évaluer minutieusement les fonctionnalités techniques et les options d'intégration offertes. Certains CRM peuvent nécessiter des adaptations personnalisées ou même le développement de connecteurs spécifiques pour assurer une intégration fluide.

De plus, des contraintes légales ou des exigences spécifiques en matière de sécurité et de confidentialité des données peuvent limiter les choix disponibles. En conséquence, une étape préliminaire d’audit des systèmes informatiques du cabinet s'impose pour s’assurer que le CRM envisagé peut effectivement s'intégrer sans compromettre ni la fonctionnalité ni la conformité du système global.

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Comment connecter son CRM

Cas 1 - Intégration native

L'intégration native est l'une des méthodes les plus efficaces et simples pour connecter un CRM à un site web de cabinet d'avocats. Voici un aperçu détaillé de cette approche :

1. Comprendre l'intégration native :
L'intégration native signifie que le CRM choisi possède déjà des fonctionnalités prévues pour s'interfacer directement avec des plateformes de sites web ou d'autres applications. Cette compatibilité est souvent le fruit d'un partenariat entre les développeurs du CRM et ceux des autres systèmes (comme Webflow, WordPress, etc.), permettant une synchronisation fluide et sécurisée des données.

2. Vérification de la compatibilité :
Avant de procéder, il est crucial de vérifier que votre site web et le CRM en question sont compatibles pour une intégration native. Consultez la documentation technique du CRM pour comprendre les exigences spécifiques et les plateformes avec lesquelles il est conçu pour fonctionner directement.

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Cas 2 - Intégration maison

L'intégration maison des outils CRM, comme les formulaires de contact de HubSpot ou Pipedrive, est une méthode efficace pour capturer directement les données des visiteurs sur le site web d'un cabinet d'avocats. Ces outils sont généralement proposés sous forme de bouts de code que le CRM met à disposition, permettant une intégration relativement simple et directe dans les pages du site. En insérant ces formulaires personnalisés, chaque interaction du visiteur est automatiquement enregistrée dans le CRM, facilitant ainsi la collecte de données et l'amélioration du suivi client.

Utiliser des outils d'automatisation

L'utilisation d'outils d'automatisation comme Make, n8n, et Zapier permet de créer des flux de travail automatisés qui connectent les applications utilisées par le cabinet, y compris les CRM, les sites web, et même les systèmes de gestion de dossiers.

Par exemple, un cabinet peut configurer un workflow pour que, dès qu'un nouveau contact est ajouté au CRM, une série d'actions prédéfinies se déclenche automatiquement, telles que l'envoi d'un email de bienvenue, la programmation d'un rendez-vous, ou la mise à jour d'une liste de tâches.

‍Make, n8n, et Zapier offrent une interface visuelle où les utilisateurs peuvent glisser et déposer des connecteurs entre différentes applications, simplifiant ainsi la création de processus complexes sans nécessiter de compétences en programmation.

Mise en pratique

Nous avons réalisé une vidéo autour d'une automatisation simple pour réaliser la connexion des formulaires de contact d'un site Webflow à l'outil Pipedrive. Cette vidéo reprend les éléments plus haut, on analyse rapidement le schéma d'automatisation de notre site internet Ourama et on réalise ensuite pas à pas une automatisation. Vous n'avez plus qu'à refaire !