Numeris Partners 2026 · votre brief

Anne Paoli

PNM et Numeris Patrimoine · 6 à 8 min

Les sujets à aborder, et pour chacun ce qu’il est utile de raconter. Rien à apprendre par cœur : ce sont des repères, vous racontez avec vos mots.

Les sujets, en bref
  • Ce que vous apportez au groupe avec l’expertise patrimoine
  • Ce qui a changé depuis votre arrivée en mars
  • Ce qu’est Numeris Patrimoine et où vous en êtes
  • Comment les cabinets du groupe peuvent s’en saisir
  • Comment un expert-comptable et un gestionnaire de patrimoine travaillent ensemble
  • Ce que le client final y gagne
Le détail, sujet par sujet
Ce que vous apportez au groupe
Vous n’arrivez pas seulement avec un cabinet, vous arrivez avec une expertise patrimoine. Posez-le dès le début : ce que vous faisiez déjà, ce que vous cherchiez en rejoignant Numeris, et pourquoi le groupe était le bon cadre pour développer cette activité plutôt que de la faire grandir seule.
Ce qui a changé depuis mars
Vous avez rejoint le groupe en mars, avec PNM. Six mois, c’est assez pour voir ce qui bouge et ce qui résiste : dites ce qui a changé concrètement, pour le cabinet comme pour votre activité patrimoine, et ce qui n’a pas encore bougé. C’est la question que se posera tout dirigeant qui hésite aujourd’hui, et une réponse nuancée vaut mieux qu’un bilan trop lisse.
Ce qu’est Numeris Patrimoine
Partez du constat qui rend le sujet évident : les clients d’un cabinet achètent déjà ces services, simplement ils les achètent ailleurs. Expliquez ce qu’est Numeris Patrimoine, à qui ça s’adresse, où vous en êtes réellement et ce qui reste à construire. Ne survendez pas un chantier en cours : dire ce qui est déjà opérationnel et ce qui arrive dans six mois est plus fort qu’une présentation lisse.
Le déploiement dans les cabinets du groupe
Une offre qui existe au siège et que personne n’utilise ne sert à rien. Expliquez comment un cabinet du groupe peut s’en saisir concrètement, ce que ça lui demande, comment on se passe le relais et à quel moment vous intervenez. Une partie des gens qui regarderont cette vidéo sont précisément les dirigeants du groupe : parlez-leur directement.
Expert-comptable et gestion de patrimoine
Beaucoup d’experts-comptables craignent de perdre la main sur leur client dès qu’un autre professionnel entre dans la relation. Répondez frontalement à cette crainte : qui fait quoi, ce que l’expert-comptable garde, comment l’information circule, et quelles sont les limites déontologiques. Expliquez aussi ce que les deux métiers s’apportent mutuellement, parce que l’expert-comptable connaît l’entreprise et vous connaissez le patrimoine du dirigeant.
Le bénéfice pour le client
C’est le client final qui arbitre. Dites ce qu’il gagne à avoir en face de lui un interlocuteur qui connaît déjà son entreprise, ses chiffres et son projet, plutôt qu’un conseil extérieur qui redécouvre tout. Un exemple de dossier, anonymisé, rendra la démonstration immédiate.
Votre horaire de passage figure dans l’invitation envoyée par Hugo.